不労所得だけで生活したい ヒツジの投資ブログ

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つみたてNisaの成績(2020年9月・25ヶ月目)

こんにちは皆さん、ヒツジです。

今回は、2020年9月時点での、つみたてNisaの成績を発表します。

つみたてNisaを始めて25ヶ月目です。つまり、3年目に入りました。

 

それでは以下の表をご覧ください。

たくさん数字があって面倒臭いという方は、一番下の「全体」という行だけ見てください。

 

 

投資額(円)

評価額(円)

評価損益(額・率)

楽天・全世界インデックス・ファンド

184,779

199,801

+15,001

(+8.11%)

楽天・全米株式インデックス・ファンド

184,800

206,842

+22,042

(+11.92%)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

125,599

135,930

+10,330

(+8.22%)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

127,600

140,296

+12,696

(+9.94%)

全体

622,778

682,869

+60,069

(+9.64%)

 

ご覧の通り、

全体としては、6万69円(9.64%)のプラスになりました。

先月は10%を超えていたので、やや落ちた形になります。

なぜ評価額が落ちたのかというと、米国でIT関連の銘柄が落ちたからです。

それでも、プラスを維持できたので、精神的には穏やかです。

 

以上、このブログを読んでいただきありがとうございました!